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Dashboard agenzia
Il punto di partenza per il titolare e i collaboratori.
- Pratiche aperte
- Pratiche incomplete
- Documenti mancanti
- Fascicoli da verificare
- Rischio basso / medio / alto
- Alert conservazione
- Moduli da aggiornare
- Attività recenti
Funzionalità app
Un applicativo verticale, pensato per le agenzie immobiliari
Privacy in Linea Immobiliare è una sezione dedicata dell'applicativo Privacy in Linea. Di seguito le principali aree funzionali.
02
Anagrafica cliente
- Nome e cognome / ragione sociale
- Codice fiscale / partita IVA
- Indirizzo e contatti
- Documento di identità
- Ruolo nella pratica (venditore, acquirente, locatore, conduttore, procuratore, legale rappresentante, titolare effettivo)
- Qualifica PEP
- Note interne
- Consenso privacy
- Documenti collegati
03
Fascicolo incarico / mandato
- Data incarico
- Tipologia (vendita, acquisto, locazione, conduzione, altro)
- Immobile collegato
- Valore operazione
- Parti coinvolte
- Documenti richiesti
- Scheda rischio incarico
- Stato pratica
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Fascicolo operazione
- Data e tipo operazione
- Parti coinvolte
- Importo e modalità di pagamento
- Valutazione rischio operazione
- Documenti contrattuali
- Eventuali anomalie
- Dichiarazione negativa SOS o segnalazione interna
05
Gestione moduli
- Elenco modelli disponibili
- Filtri per privacy / antiriciclaggio / incarico / operazione / collaborazione
- Generazione documento precompilato
- Compilazione guidata
- Firma ed esportazione PDF
- Caricamento documento firmato
- Storico versioni
- Stati: bozza, da firmare, firmato, archiviato
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Analisi rischio
- Compilazione guidata scheda incarico
- Compilazione guidata scheda operazione
- Punteggi da 1 a 5
- Calcolo rischio cliente e operazione
- Riepilogo basso / medio / alto
- Note motivazionali
- Rilevazione elementi sospetti
- Generazione documento finale
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Gestione privacy
- Informative per acquisto/vendita/locazione
- Registro consegna informativa
- Consensi per pubblicazione foto e promozione immobile
- Consensi marketing separati
- Gestione revoca consenso
- Ruoli privacy interni
- Incaricati e autorizzati al trattamento
- Responsabili esterni
- Istruzioni operative
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Gestione antiriciclaggio
- Adeguata verifica cliente
- Identificazione cliente ed esecutore
- Identificazione titolare effettivo
- Valutazione PEP
- Provenienza fondi
- Registrazione consultazione black list / PEP
- Indicatori di anomalia
- Dichiarazione negativa SOS
- Modulo segnalazione infrazione contante
- Checklist obblighi preparatori e quotidiani
- Formazione e verbali
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Sicurezza
- Autenticazione utente
- Ruoli e permessi
- Log accessi
- Tracciamento attività
- Audit trail
- Cifratura documenti
- Backup
- Controllo download
- Watermark opzionale
- Limitazione accesso ai fascicoli
- Gestione collaboratori esterni
- Scadenza accessi temporanei
- Separazione tra agenzie diverse
- Ambiente dedicato per ciascun titolare
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Report e controlli
- Report pratiche incomplete
- Report documenti mancanti
- Report rischio alto
- Report consensi privacy
- Report moduli firmati
- Report accessi
- Report attività collaboratori
- Report fascicoli archiviati
- Esportazione PDF / Excel
Anteprima dashboard
Un'interfaccia chiara per il titolare e i collaboratori
Fascicoli aperti
38
Documenti mancanti
12
Pratiche da verificare
7
Rischio alto
3
Moduli da firmare
9
Attività recenti
24
Fascicoli
| Cliente | Operazione | Immobile | Stato | Rischio | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|---|
| Rossi Mario | Vendita | Via Roma 12 | Completo | Basso | 12/03 |
| Bianchi S.r.l. | Locazione | Corso Italia 4 | Da verificare | Medio | 10/03 |
| Verdi Anna | Acquisto | Via Verdi 7 | Doc. mancanti | Alto | 09/03 |
FAQ
Domande frequenti
Serve installare software?+
No. Si accede da browser. L'ambiente è dedicato al titolare dell'agenzia e ai suoi collaboratori.
Posso gestire più sedi o più agenzie?+
Sì. Ogni titolare ha un ambiente separato; collaboratori e sedi si organizzano con ruoli e permessi.
Ci sono report scaricabili?+
Sì: report pratiche incomplete, documenti mancanti, rischio alto, consensi, moduli firmati, esportabili in PDF ed Excel.
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