Ogni pratica ha il suo fascicolo. Ogni documento ha il suo posto.
Il fascicolo digitale è il cuore dell'applicazione. Collega cliente, immobile, incarico, operazione, documenti, dichiarazioni, consensi, valutazioni rischio e note interne. La pratica è sempre leggibile, completa e facilmente recuperabile.
Cosa contiene un fascicolo
Ogni sezione del fascicolo raccoglie in modo ordinato dati, documenti e dichiarazioni relative alla singola pratica.
Sempre chiaro a che punto è la pratica
Ogni fascicolo ha uno stato aggiornato: consente al titolare, ai collaboratori e agli incaricati di sapere immediatamente cosa manca e cosa è pronto.
Domande frequenti
Cosa contiene un fascicolo?+
Dati cliente, immobile, incarico, operazione, parti coinvolte, documenti di identità, moduli privacy e antiriciclaggio, schede rischio, consensi, pagamenti, note e storico attività.
È un semplice archivio?+
No: è un flusso di lavoro. Ogni fascicolo ha uno stato aggiornato e collega tutti gli elementi della pratica, con log delle attività.
Posso vedere subito cosa manca in una pratica?+
Sì: lo stato del fascicolo (documenti mancanti, da verificare, completo, firmato) è sempre visibile in dashboard.
Cosa succede a fine pratica?+
Il fascicolo passa allo stato archiviato e resta conservato in modo tracciabile per i tempi richiesti dalla normativa.
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