La gestione sicura dei documenti privacy e antiriciclaggio per Agenzie Immobiliari
Privacy in Linea Agenzia Immobiliare aiuta la tua agenzia a raccogliere, organizzare, proteggere e conservare in modo ordinato la documentazione dei clienti, degli incarichi e delle operazioni immobiliari.
Il vero rischio non è solo compilare un modulo. È gestire male i documenti.
Nel lavoro immobiliare la documentazione è continua: acquisizione incarico, identificazione cliente, raccolta dati, pubblicazione immobili, collaborazione con altre agenzie, gestione visite, proposta, preliminare, controlli antiriciclaggio, conservazione dei fascicoli. Ogni fase genera documenti e informazioni che devono essere raccolti, protetti, aggiornati e facilmente recuperabili.
- Documenti salvati in cartelle non organizzate
- Invio di documenti via email o WhatsApp senza controllo
- Moduli privacy e antiriciclaggio dispersi
- Mancanza di tracciabilità su chi ha caricato o consultato un documento
- Difficoltà nel recuperare un fascicolo completo
- Rischio di usare moduli non aggiornati
- Conservazione non uniforme tra pratiche concluse e non concluse
- Collaboratori e incaricati senza workflow operativo chiaro
Un fascicolo digitale sicuro per ogni cliente e ogni operazione
Con Privacy in Linea Immobiliare ogni incarico può essere gestito attraverso un fascicolo digitale strutturato. Il sistema guida l'agenzia nella raccolta dei dati, nella scelta dei moduli, nel caricamento dei documenti, nella valutazione del rischio e nella conservazione ordinata della pratica.
Fascicolo cliente
Raccogli dati anagrafici, documenti, dichiarazioni, consensi, informative e allegati in un unico spazio ordinato.
Fascicolo operazione
Collega ogni cliente a incarichi, vendite, acquisti, locazioni, procure, società, titolari effettivi e documenti dell'operazione.
Modulistica guidata
Metti a disposizione dell'agenzia i principali modelli privacy e antiriciclaggio, organizzati per fase e tipologia di cliente.
Analisi rischio
Compila le schede di valutazione del rischio al momento dell'incarico e dell'operazione, con calcolo guidato.
Conservazione documentale
Organizza la conservazione della documentazione in modo sicuro, ordinato, tracciabile e facilmente recuperabile.
Accessi profilati
Gestisci titolare, collaboratori, incaricati, responsabili, amministrativi e consulenti con ruoli e permessi differenziati.
Un metodo digitale per lavorare con più ordine, sicurezza e controllo
Privacy in Linea Immobiliare non è solo un archivio. È un processo guidato che accompagna l'agenzia dall'acquisizione dell'incarico alla conservazione della pratica, riducendo dispersione, errori e duplicazioni.
- Un posto preciso per ogni documento
- Uno stato aggiornato per ogni fascicolo
- Una storia tracciabile per ogni caricamento
- Un ruolo chiaro per ogni collaboratore
Dal primo contatto alla conservazione, un solo flusso
Acquisizione incarico
Crei il fascicolo cliente e operazione con la modulistica guidata.
Identificazione & rischio
Compili adeguata verifica, analisi rischio incarico e operazione.
Documenti & firma
Carichi documenti, generi moduli precompilati, gestisci firme e versioni.
Conservazione & audit
Archivi in modo tracciabile con log accessi e alert scadenze.
Tutto ciò che serve alla tua agenzia
Privacy per agenzie
Informative, consensi, autorizzazioni interne.
Antiriciclaggio
Adeguata verifica, PEP, titolare effettivo.
Modulistica
Tutti i modelli utili in un unico ambiente.
Funzionalità app
Dashboard, fascicoli, workflow, report.
Sicurezza e accessi
Ruoli, permessi, cifratura, audit trail.
Guide e articoli
Approfondimenti per titolari e collaboratori.
Pronto a mettere ordine nella documentazione della tua agenzia?
Richiedi una demo gratuita. Ti mostriamo come il fascicolo digitale può semplificare privacy, antiriciclaggio e gestione documenti.